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TORONTO, le 5 mars 2018 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« Groupe Banque TD » ou « TD ») a annoncé aujourd'hui un placement public national visant des actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (fonds propres d'urgence en cas de non viabilité (FPUNV)) de série 18 (les « actions série 18 »).

TD a conclu une entente de prise ferme avec un groupe de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. afin d'émettre 10 millions d'actions série 18 au prix de 25,00 $ l'action en vue de générer un produit brut total de 250 millions de dollars. TD a également accordé aux preneurs fermes une option leur conférant le droit d'acheter jusqu'à concurrence de 2 millions d'actions série 18 supplémentaires aux mêmes conditions. Les preneurs fermes peuvent exercer cette option, en totalité ou en partie, en tout temps jusqu'à deux jours ouvrables avant la clôture.

Les actions série 18 généreront des dividendes de 4,70 % par année, payables trimestriellement lorsque le conseil d'administration de TD les déclare, pour la période initiale se terminant le 30 avril 2023. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux correspondant au rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans majoré de 2,70 %.

Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, le 30 avril 2023 et par la suite tous les cinq ans le 30 avril, TD peut racheter les actions série 18, en totalité ou en partie, au prix de 25,00 $ l'action. Sous réserve du droit de rachat de TD et de certaines autres conditions, les porteurs d'actions série 18 auront le droit de convertir leurs actions en actions privilégiées à taux variable et à dividende non cumulatif (FPUNV) de série 19 (les « actions série 19 »), le 30 avril 2023 et par la suite tous les cinq ans le 30 avril. Les porteurs d'actions série 19 auront le droit de recevoir des dividendes trimestriels à taux variable, lorsque le conseil d'administration de TD les déclare, équivalant au taux de rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada de trois mois majoré de 2,70 %.

La date de clôture prévue est le 14 mars 2018. TD demandera l'inscription des actions série 18 à la Bourse de Toronto en date de la date de clôture. Le produit net du placement sera affecté aux fins générales de la Banque.

Les actions série 18 et les actions série 19 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée U.S. Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. À défaut d'inscription ou d'une dispense applicable des exigences en matière d'inscription, ces actions ne peuvent donc pas être offertes ni vendues aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 25 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois grands secteurs d'exploitation qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États‑Unis, y compris TD Bank^MD, America's Most Convenient Bank^MD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis), et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec environ 12 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2018, les actifs de la TD totalisaient 1,3 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE Groupe Banque TD