TORONTO, le 2 déc. /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (Groupe Financier
Banque TD, ou GFBTD) a annoncé aujourd'hui qu'un syndicat de preneurs fermes,
dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., a exercé l'option de surattribution
pour acheter 4,5 millions d'actions ordinaires additionnelles. Cela porte à 35
millions d'actions le total de l'émission annoncée le 24 novembre 2008, dont
la clôture est prévue le 5 décembre 2008, et qui doit générer un produit brut
de 1,4 G$.
    Les actions ordinaires seront émises au moyen d'un supplément au
prospectus qui sera déposé auprès des organismes de réglementation du commerce
des valeurs mobilières du Canada, lequel est afférent au prospectus préalable
de base du 29 septembre 2008 du GFBTD. Cette émission constituera une
opération de financement de première catégorie pour le GFBTD.
    Les actions ordinaires qui seront offertes n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, sous sa forme
modifiée (la "U.S. Securities Act"), et elles ne peuvent être ni offertes ni
vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu
des exigences d'enregistrement de la U.S. Securities Act. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat de ces actions ordinaires aux Etats-Unis ou dans tout territoire où
une telle offre serait illégale.

    Groupe Financier Banque TD

    La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation Groupe Financier Banque TD. Le Groupe Financier Banque TD
constitue la septième banque en importance en Amérique du Nord quant au nombre
de succursales et offre ses services à environ 17 millions de clients
regroupés dans quatre secteurs importants qui exercent leurs activités dans
différents centres financiers névralgiques dans le monde : Services bancaires
personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et TD
Assurance; Gestion de patrimoine, y compris TD Waterhouse et un placement dans
TD Ameritrade; Services bancaires personnels et commerciaux aux Etats-Unis,
sous les bannières TD Banknorth et TD Bank, America's Most Convenient Bank; et
Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. Le Groupe
Financier Banque TD se classe aussi parmi les plus grands prestataires de
services financiers en ligne du monde, puisqu'il compte plus de 5,5 millions
de clients qui font des affaires par voie électronique. Au 31 juillet 2008,
les actifs du Groupe Financier Banque TD totalisaient 509 milliards de dollars
canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite sous le symbole "TD" à la
Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Renseignements: John van Boxmeer, Trésorerie et gestion du bilan, (416)
308-7309; Tim Thompson, Relations avec les investisseurs, Groupe Financier
Banque TD, (416) 308-9030; Nick Petter, Relations avec les médias, Groupe
Financier Banque TD, (416) 308-1861