TORONTO, le 4 nov. /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion ("TD") a annoncé
aujourd'hui qu'un groupe de preneurs fermes, dirigé par Valeurs Mobilières TD
Inc., a exercé l'option qui lui permettait d'acquérir une autre tranche de
0,8 millions d'actions privilégiées de série AC à dividende non cumulatif et à
taux révisé tous les cinq ans (les "actions de série AC") d'une valeur
nominale de 25 $ l'action. Cela porte à 8,8 millions d'actions le total de
l'émission. Cette émission, annoncée le 27 octobre 2008 et dont la clôture est
prévue le 5 novembre 2008, doit générer un produit brut de 220 millions de
dollars. La Banque TD a déposé au Canada un supplément à son prospectus
préalable de base simplifié du 11 janvier 2007 concernant l'émission en
question.
    Les actions de série AC produiront un dividende annuel de 5,60 %, payable
chaque trimestre, de la façon et au moment prescrits par le conseil
d'administration de la Banque TD, pour la période initiale se terminant le
31 janvier 2014. Par la suite, le taux de dividende sera ramené tous les cinq
ans à un niveau correspondant à 274 points de base au-dessus du rendement sur
cinq ans produit alors par les obligations du Canada.
    Les détenteurs d'actions de série AC auront le droit de convertir une
partie ou la totalité de leurs actions en actions privilégiées de série AD à
dividende non cumulatif et à taux variable (les "actions de série AD"), à
certaines conditions, le 31 janvier 2014 et, par la suite, tous les cinq ans
le 31 janvier. Les détenteurs d'actions de série AD auront droit à des
dividendes trimestriels à taux variable, de la façon et au moment prescrits
par le conseil d'administration de la Banque TD, correspondant au rendement
produit alors par les bons du Trésor du gouvernement du Canada sur trois mois
plus 274 points de base.
    La Banque TD a présenté une demande en vue d'inscrire les actions de
série AC à la Bourse de Toronto, à la date de conclusion de l'opération.
    Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de
la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, sous sa forme modifiée, et ils ne
peuvent être ni offerts ni vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou
exemption applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis.

    Groupe Financier Banque TD

    La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation "Groupe Financier Banque TD". Le Groupe Financier Banque TD
est la septième banque en importance en Amérique du Nord et offre ses services
à environ 17 millions de clients regroupés dans quatre secteurs fondamentaux
exerçant leurs activités dans différents centres financiers clés partout dans
le monde : les services bancaires personnels et commerciaux au Canada, offerts
notamment par TD Canada Trust; la gestion de patrimoine, incluant les
activités de TD Waterhouse et un investissement dans TD Ameritrade; les
services bancaires personnels et commerciaux offerts aux Etats-Unis par TD
Banknorth et Commerce Bank (lesquels seront désignés collectivement sous le
nom de TD Bank), ainsi que les services bancaires en gros, fournis entre
autres par Valeurs Mobilières TD. Le Groupe Financier Banque TD se classe
parmi les plus grands prestataires de services financiers en ligne au monde,
puisqu'il compte plus de 5,5 millions de clients qui font des affaires par
voie électronique. Au 31 juillet 2008, le Groupe Financier Banque TD possédait
des actifs de 509 milliards de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion
est inscrite aux bourses de Toronto et de New York sous le symbole "TD", ainsi
qu'à la Bourse de Tokyo.

Renseignements: John van Boxmeer, vice-président, Trésorerie et gestion
du bilan, (416) 308-7309; ou Nicholas Petter, chef, Affaires internes et
publiques, (416) 308-1861