TORONTO, le 9 sept. /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion ("GFBTD") a
annoncé aujourd'hui que TD Capital Trust III, filiale de GFBTD, et GFBTD ont
conclu une convention avec un syndicat financier dirigé par Valeurs Mobilières
TD Inc. visant l'émission de 1 000 000 de titres de TD Capital Trust III de
série 2008 ("TD CaTS III"). Chaque titre TD CaTS III a une valeur nominale de
1 000 $. Le placement générera un produit brut de 1 milliard de dollars. TD
Capital Trust III et GFBTD ont déposé un prospectus simplifié auprès des
organismes de réglementation des valeurs mobilières de chaque province et
territoire du Canada en lien avec le placement des titres TD CaTS III.
    D'après GFBTD, les titres TD CaTS III ainsi émis constitueront des fonds
propres de catégorie 1 de GFBTD. La date de clôture prévue est le 17 septembre
2008.
    Pour la période entre la date de clôture et le 31 décembre 2018
inclusivement, les distributions en espèces devraient être versées chaque
semestre sur les titres TD CaTS III au rendement de 7,243 % par année. Après
le 31 décembre 2018, les distributions en espèces sur chaque titre TD CaTS III
seront ajustées chaque semestre de la manière décrite dans le prospectus
simplifié.
    Les titres TD CaTS III n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en
vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, sous sa forme modifiée, ni
en vertu d'autres lois d'Etat sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être
offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Le
présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une incitation à
acquérir ces titres aux Etats-Unis.

    Groupe Financier Banque TD

    La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation "Groupe Financier Banque TD". Le Groupe Financier Banque TD
est la septième banque en importance en Amérique du Nord et offre ses services
à environ 17 millions de clients regroupés dans quatre secteurs fondamentaux
exerçant leurs activités dans différents centres financiers clés partout dans
le monde : les services bancaires personnels et commerciaux au Canada, offerts
notamment par TD Canada Trust; la gestion de patrimoine, incluant les
activités de TD Waterhouse et un investissement dans TD Ameritrade; les
services bancaires personnels et commerciaux offerts aux Etats-Unis par TD
Banknorth et Commerce Bank (lesquels seront désignés collectivement sous le
nom de TD Bank), ainsi que les services bancaires en gros, fournis entre
autres par Valeurs Mobilières TD. Le Groupe Financier Banque TD se classe
parmi les plus grands prestataires de services financiers en ligne au monde,
puisqu'il compte plus de 5,5 millions de clients qui font des affaires par
voie électronique. Au 31 juillet 2008, le Groupe Financier Banque TD possédait
des actifs de 509 milliards de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion
est inscrite aux bourses de Toronto et de New York sous le symbole "TD", ainsi
qu'à la Bourse de Tokyo.

Renseignements: Nicholas Petter, relations avec les médias, (416)
308-1861; John van Boxmeer, Vice-présidente, financement des investissements,
(416) 308-7309