TORONTO, le 25 juin /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (TD) a annoncé
aujourd'hui qu'elle avait l'intention d'émettre 650 millions de dollars de
billets à moyen terme constituant une créance subordonnée en vertu de son
programme de billets à moyen terme. Les billets à moyen terme, qui seront
vendus par un syndicat de prise ferme dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc.,
doivent être émis le 7 juillet 2008. Ils seront assortis d'un coupon portant
intérêt à 5,828 % jusqu'au 9 juillet 2018 et d'un taux d'acceptation bancaire
plus 2,55 % par la suite jusqu'à l'échéance des billets, le 9 juillet 2023.
Les billets sont rachetables au gré de la Banque à leur valeur nominale le
9 juillet 2018.
    TD a annoncé qu'elle avait également l'intention d'émettre 375 millions
de dollars d'une seconde tranche de ses billets à moyen terme venant à
échéance le 2 avril 2020, constituant une créance subordonnée. La deuxième
tranche sera assujettie aux mêmes conditions que la première et les billets
seront vendus par un syndicat de prise ferme dirigé par Valeurs Mobilières TD
Inc. Ces billets doivent être émis le 7 juillet 2008.
    TD inclura les deux émissions comme capital réglementaire de catégorie 2B
et prévoit déposer au Canada un supplément sur les prix relativement à son
prospectus préalable de base daté du 11 janvier 2007 et à son supplément au
prospectus daté du 12 juillet 2007 portant sur ce sujet.
    Les billets à moyen terme offerts n'ont pas été et ne seront pas
enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, sous sa forme
modifiée, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux Etats-Unis sans
enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences
d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de
titres aux Etats-Unis.

    Groupe Financier Banque TD

    La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation "Groupe Financier Banque TD". Le Groupe Financier Banque TD
est la septième banque en importance en Amérique du Nord et offre ses services
à environ 17 millions de clients regroupés dans quatre secteurs fondamentaux
exerçant leurs activités dans différents centres financiers clés partout dans
le monde : les services bancaires personnels et commerciaux au Canada, offerts
notamment par TD Canada Trust; la gestion de patrimoine, incluant les
activités de TD Waterhouse et un investissement dans TD Ameritrade; les
services bancaires personnels et commerciaux offerts aux Etats-Unis par TD
Banknorth et Commerce, ainsi que les services bancaires en gros, fournis entre
autres par Valeurs Mobilières TD. Le Groupe Financier Banque TD se classe
parmi les plus grands prestataires de services financiers en ligne au monde,
puisqu'il compte plus de 5,5 millions de clients qui font des affaires par
voie électronique. Au 30 avril 2008, le Groupe Financier Banque TD possédait
des actifs de 503,6 milliards de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion
est inscrite aux bourses de Toronto et de New York sous le symbole "TD", ainsi
qu'à la Bourse de Tokyo.

Renseignements: John van Boxmeer, vice-président, Trésorerie et gestion
du bilan, (416) 308-7309; Nicholas Petter, Relations avec les médias, (416)
308-1861