TORONTO, le 26 mars /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (TD) a annoncé
aujourd'hui qu'elle avait l'intention d'émettre des billets à moyen terme
d'une valeur de 500 millions de dollars constituant une créance subordonnée en
vertu de son programme de billets à moyen terme. Les billets à moyen terme,
qui seront vendus par un syndicat de prise ferme dirigé par Valeurs Mobilières
TD Inc., doivent être émis le 2 avril 2008. Ils seront assortis d'un coupon
portant intérêt de 5.48 % jusqu'au 2 avril 2015 et d'un taux d'acceptation
bancaire plus 2 % par la suite jusqu'à l'échéance des billets, le 2 avril
2020. Les billets sont rachetables au gré de la Banque à leur valeur nominale
le 2 avril 2015. La Banque TD inclura cette émission comme capital
réglementaire de catégorie 2B et prévoit déposer au Canada un supplément sur
les prix relatif à son prospectus préalable de base daté du 11 janvier 2007 et
à son supplément au prospectus daté du 12 juillet 2007 portant sur ce sujet.
    Les billets à moyen terme offerts n'ont pas été et ne seront pas
enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, sous sa forme
modifiée, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux Etats-Unis sans
enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences
d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de
titres aux Etats-Unis.

    A propos du Groupe Financier Banque TD

    La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation Groupe Financier Banque TD. Le Groupe Financier Banque TD
offre ses services à plus de 14 millions de clients regroupés dans quatre
secteurs clés qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers
névralgiques dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au
Canada, y compris TD Canada Trust; Gestion de patrimoine, y compris TD
Waterhouse et un placement dans TD Ameritrade; Services bancaires personnels
et commerciaux aux Etats-Unis, sous la bannière TD Banknorth, et Services
bancaires en gros, y compris Valeurs mobilières TD. En outre, le Groupe
Financier Banque TD figure parmi les principales sociétés de services
financiers par Internet du monde, avec plus de 4,5 millions de clients en
ligne. Au 31 janvier 2008, les actifs du Groupe Financier Banque TD
totalisaient 435 milliards de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est
inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole
"TD", de même qu'à la Bourse de Tokyo.

Renseignements: John van Boxmeer, vice-président associé, Trésorerie et
gestion du bilan, (416) 308-7309