TORONTO, le 3 mars /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (la "Banque TD") a
annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec un groupe de preneurs
fermes, dirigé par Valeurs Mobilières TD, portant sur l'émission de 8 millions
d'actions privilégiées de premier rang de catégorie A à dividende non
cumulatif de série R (les "actions de la série R"), d'une valeur nominale de
25 $ l'action, afin de réaliser un produit brut de 200 M$. La Banque TD a
l'intention de déposer au Canada un supplément à son prospectus préalable de
base du 11 janvier 2007 concernant l'émission en question.
    La Banque TD a également accepté d'octroyer aux preneurs fermes une
option leur permettant d'acquérir, selon les mêmes conditions, jusqu'à
2 millions supplémentaires d'actions de la série R. Les souscripteurs pourront
exercer cette option entièrement ou en partie en tout temps dans les deux
jours ouvrables suivant la clôture de l'offre. Le produit brut maximum généré
dans le cadre de l'offre atteindra 250 M$ si cette option est entièrement
exercée.
    Les actions de la série R rapporteront 5,60 % par an. La Banque TD pourra
les racheter contre des espèces, sous réserve des autorisations
réglementaires, moyennant une prime décroissante après environ cinq ans.
    Cette émission devrait constituer une opération de financement de
première catégorie pour la Banque TD et la date de clôture prévue est le 12
mars 2008.
    Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de
la U.S. Securities Act of 1933, sous sa forme modifiée, et ils ne peuvent être
ni offerts ni vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption
applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis.

    A propos du Groupe Financier Banque TD

    La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation Groupe Financier Banque TD. Le Groupe Financier Banque TD
offre ses services à plus de 14 millions de clients regroupés dans quatre
secteurs clés qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers
névralgiques dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au
Canada, y compris TD Canada Trust; Gestion de patrimoine, y compris TD
Waterhouse et un placement dans TD Ameritrade; Services bancaires personnels
et commerciaux aux Etats-Unis, sous la bannière TD Banknorth, et Services
bancaires en gros, y compris Valeurs mobilières TD. En outre, le Groupe
Financier Banque TD figure parmi les principales sociétés de services
financiers par Internet du monde, avec plus de 4,5 millions de clients en
ligne. Au 31 janvier 2008, les actifs du Groupe Financier Banque TD
totalisaient 435 milliards de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est
inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole
"TD", de même qu'à la Bourse de Tokyo.

Renseignements: John van Boxmeer, vice-président associé, financement
des investissements, (416) 308-7309