TORONTO, le 22 janv. /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion ("La Banque TD")
a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec un groupe de
souscripteurs ayant à sa tête Valeurs Mobilières TD Inc. pour l'émission de
6 millions d'actions privilégiées de premier rang à dividendes non cumulatifs
de catégorie A, série Q (les "actions de série Q") d'une valeur nominale de
25 $ par action. Cette émission générera un produit brut de 150 millions de
dollars. La Banque TD entend déposer au Canada un supplément de prospectus à
son prospectus préalable du 11 janvier 2007 afin de tenir compte de cette
émission.
    La Banque TD a également accordé aux souscripteurs une option leur
permettant d'acheter, aux mêmes conditions, jusqu'à concurrence de 2 millions
d'actions additionnelles de série Q. Les souscripteurs peuvent exercer cette
option en totalité ou en partie en tout temps, jusqu'à deux jours ouvrables
avant la date de clôture. Le produit maximal brut de cette émission sera donc
de 200 millions de dollars, si l'option est exercée dans sa totalité.
    Les actions de série Q généreront un rendement de 5,60 pour cent par
année et sont rachetables au comptant par La Banque TD, sous réserve du
consentement des organismes de réglementation et moyennant une prime
décroissante après environ cinq ans.
    Il est prévu que l'émission sera admissible au capital de catégorie 1 de
La Banque TD et la date prévue de clôture est le 31 janvier 2008.
    Les valeurs offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu
de la U.S. Securities Act of 1933 telle que modifiée de temps à autre, et ne
peuvent donc être offertes ni vendues aux Etats-Unis sans inscription ou
exemption applicable relativement aux exigences d'inscription. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières
aux Etats-Unis.

    Groupe Financier Banque TD

    La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation "Groupe Financier Banque TD". Le Groupe Financier Banque TD
offre ses services à plus de 14 millions de clients regroupés dans quatre
secteurs fondamentaux exerçant leurs activités dans plusieurs centres
financiers clés partout dans le monde : les services bancaires personnels et
commerciaux au Canada, offerts notamment par TD Canada Trust; la gestion de
patrimoine, incluant les activités de TD Waterhouse et un investissement dans
TD Ameritrade; les services bancaires personnels et commerciaux offerts aux
Etats-Unis par TD Banknorth, ainsi que les services bancaires de gros, fournis
entre autres par Valeurs Mobilières TD. De plus, le Groupe Financier Banque TD
se classe parmi les plus grands prestataires de services financiers en ligne
du monde, puisqu'il compte plus de 4,5 millions de clients qui font des
affaires par voie électronique. Au 31 octobre 2007, la Banque possédait des
actifs de 422 milliards de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite
aux Bourses de Toronto et de New York sous le symbole "TD", ainsi qu'à la
Bourse de Tokyo.

Renseignements: John van Boxmeer, vice-président associé, Financement
des investissements, (416) 308-7309