TORONTO, le 31 mars /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (GFBTD) a annoncé
aujourd'hui qu'un groupe de preneurs fermes, dirigé par Valeurs Mobilières TD
Inc., a exercé l'option qui lui permettait d'acquérir une autre tranche de 3
millions d'actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif de
série AK et à taux révisé tous les cinq ans (les actions de série AK) d'une
valeur nominale de 25 $ l'action. Cela porte à 14 millions d'actions le total
de l'émission annoncée le 26 mars 2009 et dont la clôture est prévue le 3
avril 2009, pour un produit brut de 350 millions de dollars. Le GFBTD a déposé
au Canada un supplément à son prospectus préalable de base simplifié du 29
septembre 2008 concernant l'émission en question.
    Les actions de série AK produiront un dividende annuel de 6,25 %, payable
chaque trimestre, de la façon et au moment prescrits par le conseil
d'administration du GFBTD, pour la période initiale se terminant le 31 juillet
2014. Par la suite, le taux de dividende sera ramené tous les cinq ans à un
niveau correspondant à 4,33 % au-dessus du rendement sur cinq ans produit
alors par les obligations du Canada.
    Les détenteurs d'actions de série AK auront le droit de convertir leurs
actions en actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif et à
taux variable de série AL (les actions de série AL), à certaines conditions,
le 31 juillet 2014 et, par la suite, tous les cinq ans le 31 juillet. Les
détenteurs d'actions de série AL auront droit à des dividendes trimestriels à
taux variable, de la façon et au moment prescrits par le conseil
d'administration du GFBTD, correspondant au rendement produit par les bons du
Trésor du gouvernement du Canada sur trois mois plus 4,33 %.
    Le placement devrait constituer une opération de financement de première
catégorie pour le GFBTD. Les actions de série AK commenceront à être négociées
à la Bourse de Toronto sous le symbole TD.PR.K à la date de conclusion de
l'opération.
    Les actions de série AK et AL n'ont pas été et ne seront pas enregistrées
en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, sous sa forme modifiée,
et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans
enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences
d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de
titres aux Etats-Unis.

    Groupe Financier Banque TD

    La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation Groupe Financier Banque TD. Le Groupe Financier Banque TD
est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de
succursales et il offre ses services à environ 17 millions de clients
regroupés dans quatre secteurs clés qui exercent leurs activités dans
plusieurs centres financiers névralgiques dans le monde : Services bancaires
personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et TD
Assurance; Gestion de patrimoine, y compris TD Waterhouse et un placement dans
TD Ameritrade; Services bancaires personnels et commerciaux aux Etats-Unis,
sous les bannières TD Banknorth et TD Bank, America's Most Convenient Bank; et
Services bancaires en gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, le
Groupe Financier Banque TD figure parmi les principales sociétés de services
financiers par Internet du monde, avec plus de 5,5 millions de clients en
ligne. Au 31 janvier 2009, les actifs du Groupe Financier Banque TD
totalisaient 585 milliards de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est
inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole
"TD".

Renseignements: Simon Townsend, relations avec les médias, (416)
944-7161