TORONTO, le 10 oct. /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (TD) a annoncé
aujourd'hui qu'elle avait l'intention d'émettre pour 2.5 milliards de dollars
en billets à moyen terme constituant une créance subordonnée en vertu de son
programme de billets à moyen terme. Les billets à moyen terme, qui seront
vendus par un syndicat de prise ferme mené par Valeurs Mobilières TD Inc.,
doivent être émis le 1er novembre 2007. Ces bons seront assortis d'un coupon
portant intérêt de 5.382 % jusqu'au 1er novembre 2012 ainsi que le taux
d'acceptation bancaire plus 1 % par la suite jusqu'à l'échéance des billets,
le 1er novembre 2017. Les billets sont rachetables au gré de la Banque à leur
valeur nominale le 1er novembre 2012. La Banque TD inclura cette émission
comme capital réglementaire de catégorie 2B et prévoit déposer au Canada un
supplément sur les prix relatif à son prospectus préalable de base daté du
11 janvier 2007 et à son supplément au prospectus daté du 12 juillet 2007
portant sur ce sujet.
    Les billets à moyen terme offerts n'ont pas été et ne seront pas
enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, sous sa forme
modifiée, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux Etats-Unis sans
enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences
d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de
titres aux Etats-Unis.

    Groupe Financier Banque TD

    La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation "Groupe Financier Banque TD". Le Groupe Financier Banque TD
offre ses services à plus de 14 millions de clients regroupés dans quatre
secteurs fondamentaux exerçant leurs activités dans plusieurs centres
financiers clés partout dans le monde : les services bancaires personnels et
commerciaux au Canada, offerts notamment par TD Canada Trust; la gestion de
patrimoine, incluant les activités de TD Waterhouse et un investissement dans
TD Ameritrade; les services bancaires de gros, fournis entre autres par
Valeurs Mobilières TD, ainsi que les services bancaires personnels et
commerciaux offerts aux Etats-Unis par TD Banknorth. De plus, le Groupe
Financier Banque TD se classe parmi les plus grands prestataires de services
financiers en ligne du monde, puisqu'il compte plus de 4,5 millions de clients
qui font des affaires par voie électronique. Au 31 juillet 2007, le Groupe
Financier Banque TD possédait des actifs de 404 milliards de dollars
canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite aux Bourses de Toronto et
de New York sous le symbole "TD".

Renseignements: John van Boxmeer, vice-président associé, financement
des investissements, (416) 308-7309