TORONTO, le 23 janv. /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (GFBTD) a annoncé
aujourd'hui qu'un groupe de preneurs fermes, dirigé par Valeurs Mobilières TD
Inc., a exercé l'option qui lui permettait d'acquérir une autre tranche de 3
millions d'actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif de
série AG et à taux révisé tous les cinq ans (les actions de série AG) d'une
valeur nominale de 25 $ l'action. Cela porte à 15 millions d'actions le total
de l'émission. Cette émission, annoncée le 22 janvier 2009 et dont la clôture
est prévue le 30 janvier 2009, doit générer un produit brut de 375 millions de
dollars. Le GFBTD a l'intention de déposer au Canada un supplément à son
prospectus préalable de base simplifié du 29 septembre 2008 concernant
l'émission en question.
    Les actions de série AG produiront un dividende annuel de 6,25 %, payable
chaque trimestre, de la façon et au moment prescrits par le conseil
d'administration du GFBTD, pour la période initiale se terminant le 30 avril
2014. Par la suite, le taux de dividende sera ramené tous les cinq ans à un
niveau correspondant à 438 points de base au-dessus du rendement sur cinq ans
produit alors par les obligations du Canada.
    Les détenteurs d'actions de série AG auront le droit de convertir une
partie ou la totalité de leurs actions en actions privilégiées de catégorie A
à dividende non cumulatif et à taux variable de série AH (les actions de série
AH), à certaines conditions, le 30 avril 2014 et, par la suite, tous les cinq
ans le 30 avril. Les détenteurs d'actions de série AH auront droit à des
dividendes trimestriels à taux variable, de la façon et au moment prescrits
par le conseil d'administration du GFBTD, correspondant au rendement produit
par les bons du Trésor du gouvernement du Canada sur trois mois plus 438
points de base.
    L'offre devrait constituer une opération de financement de première
catégorie pour le GFBTD. Le GFBTD présentera une demande en vue d'inscrire les
actions de série AG à la Bourse de Toronto, à la date de conclusion de
l'opération.
    Les actions de série AG et AH n'ont pas été et ne seront pas enregistrées
en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, sous sa forme modifiée,
et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux Etats-Unis sans enregistrement
ou exemption applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis.

    Groupe Financier Banque TD

    La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation Groupe Financier Banque TD. Le Groupe Financier Banque TD
est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de
succursales et il offre ses services à environ 17 millions de clients
regroupés dans quatre secteurs clés qui exercent leurs activités dans
plusieurs centres financiers névralgiques dans le monde : Services bancaires
personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et TD
Assurance; Gestion de patrimoine, y compris TD Waterhouse et un placement dans
TD Ameritrade; Services bancaires personnels et commerciaux aux Etats-Unis,
sous les bannières TD Banknorth et TD Bank, America's Most Convenient Bank, et
Services bancaires en gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, le
Groupe Financier Banque TD figure parmi les principales sociétés de services
financiers par Internet du monde, avec plus de 5,5 millions de clients en
ligne. Au 31 octobre 2008, les actifs du Groupe Financier Banque TD
totalisaient 563 milliards de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est
inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole
"TD".

Renseignements: Nicholas Petter, relations avec les médias, (416)
308-1861