TORONTO, le 22 janv. /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (GFBTD) a annoncé
aujourd'hui que, devant la forte demande des investisseurs, elle a accru la
taille de son appel public à l'épargne, visant des actions privilégiées de
catégorie A à dividende non cumulatif de série AG et à taux révisé tous les
cinq ans (les actions de série AG) pour la faire passer à 12 millions
d'actions. Le produit brut du placement sera maintenant de 300 M$. Le GFBTD a
l'intention de déposer au Canada un supplément à son prospectus préalable de
base du 29 septembre 2008 concernant l'émission en question.
    Le GFBTD a également accepté d'octroyer aux preneurs fermes une option
leur permettant d'acquérir, selon les mêmes conditions, jusqu'à 3 millions
supplémentaires d'actions de la série AG. Les preneurs fermes pourront exercer
cette option entièrement ou en partie en tout temps jusqu'à deux jours
ouvrables avant la clôture de l'offre. Le produit brut maximum généré dans le
cadre de l'offre atteindra 375 M$ si cette option est entièrement exercée.
    Les actions de série AG produiront un dividende annuel de 6,25 %, payable
chaque trimestre, de la façon et au moment prescrits par le conseil
d'administration du GFBTD, pour la période initiale se terminant le 30 avril
2014. Par la suite, le taux de dividende sera ramené tous les cinq ans à un
niveau correspondant à 438 points de base au-dessus du rendement sur cinq ans
produit alors par les obligations du Canada.
    Les détenteurs d'actions de série AG auront le droit de convertir leurs
actions en actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif et à
taux variable de série AH (les actions de série AH), à certaines conditions,
le 30 avril 2014 et, par la suite, tous les cinq ans le 30 avril. Les
détenteurs d'actions de série AH auront droit à des dividendes trimestriels à
taux variable, de la façon et au moment prescrits par le conseil
d'administration du GFBTD, correspondant au rendement produit par les bons du
Trésor du gouvernement du Canada sur trois mois plus 438 points de base.
    L'offre sera souscrite par un groupe de preneurs fermes dirigé par
Valeurs Mobilières TD Inc. et devrait constituer une opération de financement
de première catégorie pour le GFBTD. La date de clôture prévue est le 30
janvier 2009. Le GFBTD présentera une demande en vue d'inscrire les actions de
série AG à la Bourse de Toronto, à la date de conclusion de l'opération.
    Les actions de série AG et de série AH n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, sous sa
forme modifiée, et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis
sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences
d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de
titres aux Etats-Unis.

    Groupe Financier Banque TD

    La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation "Groupe Financier Banque TD". Le Groupe Financier Banque TD
est la sixième banque en importance en Amérique du Nord et offre ses services
à environ 17 millions de clients regroupés dans quatre secteurs fondamentaux
exerçant leurs activités dans différents centres financiers clés partout dans
le monde : les services bancaires personnels et commerciaux au Canada, offerts
notamment par TD Canada Trust et TD Assurance; la gestion de patrimoine,
incluant les activités de TD Waterhouse et un investissement dans TD
Ameritrade; les services bancaires personnels et commerciaux offerts aux
Etats-Unis par TD Banknorth et TD Bank, la banque américaine la plus pratique,
ainsi que les services bancaires en gros, fournis entre autres par Valeurs
Mobilières TD. Le Groupe Financier Banque TD se classe parmi les plus grands
prestataires de services financiers en ligne au monde, puisqu'il compte plus
de 5,5 millions de clients qui font des affaires par voie électronique. Au 31
octobre 2008, le Groupe Financier Banque TD possédait des actifs de 563
milliards de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite sous
le symbole "TD" aux bourses de Toronto et de New York.

Renseignements: Nicholas Petter, relations avec les médias, (416)
308-1861