TORONTO, le 5 janv. /CNW/ - Le Groupe Financier Banque TD (GFBTD) a
annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec un groupe de preneurs
fermes, dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., portant sur l'émission de 7
millions d'actions privilégiées de catégorie A, série AE, à dividende non
cumulatif et à taux révisé tous les cinq ans (les actions de série AE), d'une
valeur nominale de 25 $ l'action, afin de réaliser un produit brut de 175 M$.
GFBTD a l'intention de déposer au Canada un supplément à son prospectus
préalable de base du 11 janvier 2007 concernant l'émission en question.
    GFBTD a également accepté d'octroyer aux preneurs fermes une option leur
permettant d'acquérir, selon les mêmes conditions, jusqu'à 3 millions
d'actions supplémentaires de série AE. Les preneurs fermes pourront exercer
cette option entièrement ou en partie en tout temps jusqu'à deux jours
ouvrables avant la clôture de l'offre. Le produit brut maximum généré dans le
cadre de l'offre atteindra 250 M$ si cette option est entièrement exercée.
    Les actions de série AE produiront un dividende annuel de 6,25 %, payable
chaque trimestre, de la façon et au moment prescrits par le conseil
d'administration du GFBTD, pour la période initiale se terminant le 30 avril
2014. Par la suite, le taux de dividende sera ramené tous les cinq ans à un
niveau correspondant à 437 points de base au-dessus du rendement sur cinq ans
produit alors par les obligations du Canada.
    Les détenteurs d'actions de série AE auront le droit de convertir leurs
actions en actions privilégiées de catégorie A, série AF, à dividende non
cumulatif et à taux variable (les actions de série AF), à certaines
conditions, le 30 avril 2014 et, par la suite, tous les cinq ans le 30 avril.
Les détenteurs d'actions de série AF auront droit à des dividendes
trimestriels à taux variable, de la façon et au moment prescrits par le
conseil d'administration du GFBTD, correspondant au rendement des bons du
Trésor du gouvernement du Canada sur trois mois plus 437 points de base.
    Cette émission devrait constituer une opération de financement de
première catégorie pour la Banque TD et la date de clôture prévue est le 14
janvier 2009. Le GFBTD déposera une demande pour faire inscrire les actions de
série AE à la Bourse de Toronto à compter de la date de clôture.
    Les actions de série AE et de série AF n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, sous sa forme
modifiée, et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans
enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences
d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de
titres aux Etats-Unis.

    Groupe Financier Banque TD

    La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation "Groupe Financier Banque TD". Le Groupe Financier Banque TD
est la sixième banque en importance en Amérique du Nord et offre ses services
à environ 17 millions de clients regroupés dans quatre secteurs fondamentaux
exerçant leurs activités dans différents centres financiers clés partout dans
le monde : les services bancaires personnels et commerciaux au Canada, offerts
notamment par TD Canada Trust et TD Assurance; la gestion de patrimoine,
incluant les activités de TD Waterhouse et un investissement dans TD
Ameritrade; les services bancaires personnels et commerciaux offerts aux
Etats-Unis par TD Banknorth et TD Bank, la banque américaine la plus pratique,
ainsi que les services bancaires en gros, fournis entre autres par Valeurs
Mobilières TD. Le Groupe Financier Banque TD se classe parmi les plus grands
prestataires de services financiers en ligne au monde, puisqu'il compte plus
de 5,5 millions de clients qui font des affaires par voie électronique. Au 31
octobre 2008, le Groupe Financier Banque TD possédait des actifs de 563
milliards de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite sous
le symbole "TD" aux bourses de Toronto et de New York.

Renseignements: Nicholas Petter, relations avec les médias, (416)
308-1861; John van Boxmeer, Vice-président, Trésorerie et gestion du bilan,
(416) 308-7309