TORONTO, le 27 oct. /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion ("TD") a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre pour 1,0 milliard de dollars de billets à moyen terme faisant partie des titres secondaires (les "billets"). Les billets seront émis au Canada et vendus par l'entremise d'un syndicat de courtiers dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc.

Les billets devraient être émis le 2 novembre 2010 et verseront un coupon de 3,367 % jusqu'au 2 novembre 2015 et le taux des acceptations bancaires plus 1,25 $ par la suite jusqu'à l'échéance le 2 novembre 2020. Les billets sont rachetables au pair au gré de la Banque, avec l'approbation du surintendant des institutions financières du Canada à compter du 2 novembre 2015.

TD ajoutera l'émission dans ses fonds propres réglementaires de catégorie 2B et prévoit déposer au Canada un supplément de prospectus et un supplément de fixation du prix à son prospectus préalable de base simplifié daté du 25 octobre 2010 relativement à l'émission.

Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans être inscrits ou dispensés des exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre des titres aux États-Unis. Tout placement public de titres devant être effectué aux États-Unis sera effectué par voie d'un prospectus qui peut être obtenu auprès de TD et qui contiendra des renseignements détaillés au sujet de TD et de la direction ainsi que les états financiers.

À propos de Groupe Financier Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont connues collectivement sous le nom de Groupe Financier Banque TD ("GFBTD" ou la "Banque"). GFBTD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et est au service de plus de 18 millions de clients dans quatre principaux secteurs d'activités qu'elle couvre à l'aide d'un certain nombre d'emplacements dans des centres financiers de premier plan à l'échelle mondiale : les services bancaires canadiens aux particuliers et aux entreprises, y compris TD Canada Trust et TD Assurance; la gestion de patrimoine, y compris TD Waterhouse et un investissement dans TD Ameritrade; les services bancaires aux particuliers et aux entreprises aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient Bank; et les services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. GFBTD figure aussi parmi les principales sociétés de services financiers par Internet du monde, avec plus de 6 millions de clients en ligne. En date du 31 juillet 2010, GFBTD avait un actif de 603 milliards de dollars. Les actions de La Banque Toronto-Dominion se négocient à la Bourse de Toronto et au New York Stock Exchange sous le symbole "TD".