NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS

TORONTO, le 7 sept. 2011 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (Groupe Banque TD ou TD) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec un syndicat financier dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. visant l'émission de 8 millions d'actions ordinaires à un prix de 76,50 $ l'action ordinaire, permettant de générer un produit total brut de 612 millions de dollars.

La TD a également octroyé aux placeurs pour compte une option de surallocation leur conférant le droit d'acheter jusqu'à concurrence de 1,2 million d'actions ordinaires supplémentaires aux mêmes conditions. Cette option peut être levée, en tout ou en partie, en tout temps, au plus tard deux jours ouvrables avant la date de clôture. La levée de la totalité de l'option générerait un produit total brut de 703,8 millions de dollars.

Le 15 août dernier, la TD a annoncé son intention d'émettre des actions ordinaires avant la conclusion de la transaction concernant l'acquisition du portefeuille de cartes de crédit de la Banque MBNA Canada, par mesure de gestion prudente de ses fonds propres. L'émission sera admissible comme fonds propres de première catégorie pour la Banque, et la date de clôture prévue est le 16 septembre 2011. Les fonds nets seront affectés à l'exploitation générale de la Banque.

Les actions ordinaires seront émises par voie de supplément de prospectus qui sera déposé auprès des organismes de réglementation du secteur des valeurs mobilières au Canada, sous le prospectus préalable de base déposé le 25 octobre 2010.

Les actions ordinaires émises n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la U.S. Securities Act of 1933 dans sa version modifiée (la « U.S. Securities Act »). À défaut de l'enregistrement ou d'une exemption applicable des exigences en matière d'enregistrement, ces actions ne peuvent donc pas être offertes ni vendues aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une incitation à acquérir ces actions ordinaires aux États-Unis ou dans une compétence où une telle offre est illégale.

Au sujet du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (TD). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à environ 20 millions de clients regroupés dans quatre secteurs clés qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers névralgiques dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust, TD Assurance et Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine, y compris TD Waterhouse et une participation dans TD Ameritrade; Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient Bank et Financement auto TD aux États-Unis, et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers par Internet du monde, avec plus de 7 millions de clients en ligne. Au 31 juillet 2011, les actifs de la TD totalisaient 665 milliards de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».